L'histoire commence lorsque Natsu, un jeune garçon et Happy, le chat qui parle, prennent le train pour aller à Harujion, une ville portuaire. Natsu était malade en transport, et Happy disait que c'était normal. Quand ils descendirent du train (après un autre aller-retour pour Natsu), ils marchèrent un moment dans la ville à se plaindre, jusqu'à croiser un troupeau de filles attroupées autour d'un homme qui se disait "Salamander". Une jeune fille blonde du nom de Lucy, qui était de passage dans la ville et qui est à la recherche de clés de porte, car c'était une constellationniste, avait succombé au charme presque inexistant de ce fameux Salamander. Quand Natsu débarqua, il libéra en quelque sorte Lucy. Après ce petit événement, Lucy, Natsu et Happy firent plus ample connaissance. Le soir venu, Lucy alla sur le bateau de Salamander car celui-ci lui avait dit qu'elle pourrait intégrer la fameuse guilde de Fairy Tail, mais elle s'aperçut que ce Salamander était en fait un marchand d'esclaves. Natsu intervint en faisant une entrée ... Pour le moins fracassante, mais perdit très vite son assurance car il se trouvait sur un moyen de transport, son pire ennemi. Happy s'envola avec Lucy. Le bateau fut ramené au port en temps record grâce à un esprit de Lucy, et Natsu dévoila qu'il était un mage de Fairy Tail, et il massacra Bora de proéminence (qui s'était fait passer pour Salamander) avec sa magie de Dragon Slayer. Mais avec son combat, Natsu a détruit la moitié du port de Harujion. Le mage de feu emmena Lucy avec lui et Happy pour qu'elle intègre Fairy Tail.
By Grey.